Apprendre à penser comme une gestionnaire de patrimoine.
Quatre mandats de clients fictifs. Une méthodologie transparente. Un suivi continu des décisions d’allocation, de la recherche et des réflexions qu’elles suscitent.
Pourquoi ce projet
Apprendre en laissant des preuves.
J’ai créé ce projet pour pratiquer toute la chaîne de réflexion de la gestion de patrimoine : comprendre un client, traduire ses objectifs en allocation, analyser des investissements, gérer les risques et expliquer clairement les décisions dans le temps.
L’objectif n’est pas de paraître infaillible, mais de constituer un historique honnête de mes décisions, de leurs résultats, de mes erreurs et de mes progrès.
Explorer le Lab
Cinq sections, un même parcours d’apprentissage.
Chaque section relie la recherche et l’actualité des marchés au jugement de portefeuille.
Portefeuilles
Quatre portefeuilles fictifs, leurs objectifs et les règles qui guident chaque décision.
Macro to Portfolio
Un événement macroéconomique et ses conséquences possibles pour les portefeuilles.
Recherche d’entreprises
Analyse d’une entreprise ou d’un secteur, de la thèse aux risques et à la valorisation.
Bilans trimestriels
Un examen transparent de la performance, des décisions et des enseignements.
À propos du Lab
La démarche, l’objectif et les principes d’indépendance du projet.